2020年是 “十三五”发展规划的收官之年,同时也是极不平凡的一年,得益于我国积极有效的疫情防控与经济复苏计划,工程机械行业迎来了新一轮发展大高潮,多个板块刷新历史记录,再次提振了工程机械人的信心。
“十三五”期间,中国工程机械行业表现为持续稳定恢复增长。如图1所示, 2019年工程机械行业营收共计6681亿元,预计火爆的2020年将突破7000亿元。
从2015-2020年配套件行业的营收统计(图2)能够准确的看出,尽管初始阶段有所起伏,配套件行业在整个“十三五”时期依然是前低后高的明显增势。2017年以来,随着工程机械行业稳定发展且一路上扬,作为与工程机械行业紧密关联的配套件行业如鱼得水,行业规模与体量获得了巨幅增长。2019年配套件行业营收高达417亿元,同比增长457.79%,营收和增幅均创历史上最新的记录。预计2020年配套件行业营收有望达到550亿元,同比增长30%左右。
关于图2需要解释说明的是:第一,由于工程机械配套件产品类别繁多,后市场规模之大、途径之广,统计结果很难清晰详尽;第二,很多配套件企业的产品涉及工程机械、汽车等多个工业领域,难以完整剥离出来;第三,配套件也包含基础通用件,根据行业发展的不同阶段和市场需求,企业的生产线会随之变动,统计的延续性很难保证。因此,图2的数据仅供参考,并不能精准、完整地代表工程机械配套件行业全貌,但也能从侧面反应我国配套件行业在“十三五”期间取得的长足进步。
另外,从点到面,以管窥豹,聚焦恒立液压、艾迪精密等表现亮眼的工程机械配套件上市公司,这一些企业的高光业绩也能某些特定的程度上印证行业的高速发展。
从图3和图4可以明显看出,“十三五”时期恒立液压和艾迪精密经营业绩节节攀升,从始至终保持着较高的增长率稳定向上,2020年前三季度营收额相比“十三五”初年均有数倍之增。恒立液压在2020年前三季度营业额已经增至与2019全年(54.14亿元)接近的53.23亿元,与2016年的13.70亿元相比,增长了近3倍;艾迪精密2020年前三季度营业额已超越2019年全年(14.42亿元)达到了16.08亿元,同样比2016年的4.00亿元增长3倍多。
快速地增长背后总有值得深究的原因。我国工程机械配套件行业经过多年励精图治,同时受益于国家一系列产业政策的有效扶持,在“十三五”期间获得了突飞猛进的发展,涌现出一大批有责任、能担当的优秀配套件企业,基本满足了国内主机的主要配套需求,部分高端产品实现了批量为国内外主机企业配套,逐步打破了国外品牌在关键零部件领域的垄断格局,甚至个别产品的技术水平在国际上起到了引领作用。中国工程机械工业协会工程机械配套件分会秘书长贾晓雯表示,这些显著的变化和特点,也许就是解开配套件行业高速增长原因的密码。
近年来恒立液压先后攻克高压油缸、液压泵阀等核心部件的技术难关,使国产替代进程加速;潍柴发布全球首款达到50.26%热效率的柴油机产品,成为中国内燃机科技再创历史上最新的记录的里程碑……
国产关键配套件在技术创新与产品可靠性上不断的提高,常规使用的寿命延长,提升了产品的可靠性和耐久性,补齐了部分高端关键配套件技术短板。
恒立液压、艾迪精密、苏强格液压、圣邦液压、宏源精工、杭齿、方圆精密、赛克思液压、大港意宁等核心零部件制造商,与国内一批大型骨干整机企业积极开展国产化高端配套件研发和试验检测,不断加快零部件国产化进程,自主配套能力和水平进一步提高。
国内核心零部件制造商在技术创新与产品可靠性上不断突破,国产零部件产品入围全球高端品牌工程机械配套供应体系,标志着国产核心零部件从后市场的替代产品走向主机配套市场。
以恒立液压、艾迪精密、徐工液压等为代表的国内优质液压生产企业经过多年的研发和尝试,取得了技术突破,实现了高端液压件的量产,正逐步打破国外企业在国内市场上的垄断格局。
目前装载机液压件几乎已经完全实现国产化配套,只有极少量出口欧美地区的高端机型使用进口液压件。在挖掘机板块,我国本土液压件企业在小挖和中挖所需液压件产品的配套份额逐年增加,但30吨以上的大吨位挖掘机及定制化产品仍然主要依赖进口。
浙江银轮机械股份有限公司先后收购美国热动力公司、瑞典Setrab AB公司,真正的完成“属地化交付、全球化运营”,成为全世界热系统优质供应商;浙江天成座椅有限公司出口收入约占公司全部产值的一半,近期又收购英国Acro Holdings Limited,郑重进入航空座椅领域……
近几年,我国工程机械配套件企业参加国际性展会的数量逐渐增多,有实力的企业甚至开了国际并购之路,这足以说明慢慢的变多的工程机械配套件企业已认识到产品出口和全球市场对企业生存和发展的意义。凭借产品的质量和可靠性的提升以及合理的价格,我国配套件企业的产品逐渐被纳入全球采购体系中,成为国外知名跨国公司的供应商。
徐工、三一柳工临工山推龙工等主机企业均有布局零部件产业,特别对液压系统、传动系统和电器控制管理系统等关键零部件产品的国产化极为重视,极大地推动了配套件产业的发展。
产业链进一步协调发展,国产零部件制造业能力水平和产品质量可靠性显著提升,支撑后市场和服务业快速成长,形成了浙江、福建、山东等零部件产业聚集地。
虽然配套件行业在“十三五”期间成长迅速,但目前任旧存在不少问题,比如中低端产品准入门槛低,市场秩序不够规范,产品同质化严重等。另外,高端产品的自主创造新兴事物的能力较弱,技术附加值高的产品品种少,目前还不能完全满足国产化配套需要。放眼全球工程机械行业竞争格局,高端工程机械关键技术及液压、传动、控制等核心零部件的技术缺失,仍然严重制约着我国工程机械行业的发展。
贾晓雯秘书长认为,稳链固链,归根结底仍然是依靠科学技术创新,加快突破关键领域核心技术。只有在关键领域不被“卡脖子”,才能建立不受制于人的产业链供应链,畅通国内大循环。坚持创新驱动发展战略,是我国工程机械配套件行业彻底摆脱国外掣肘,跨越从1到100发展历程的必由之路。
首先,深化科学技术创新,加强关键核心技术研发。瞄准行业发展的制高点和制约行业发展的瓶颈问题,加速核心零部件、共性关键技术的突破和产业化推广。
其次,数智化转型将成为产业高质量发展的必然趋势。通过智数化转型,将成为一种规律,解决企业的共性问题:提质增效、降本减存。
最后,深入参与全球供应链。海外市场成长空间广阔,坚持“走出去”的国际化战略,全方位参与国际大循环,有利于助推国内零部件企业的快速崛起。
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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业顶级规模、产品品种与系列最齐全、最具竞争力与影响力的大规模的公司集团。徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户更好的提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,中央、国务院、授予“全国抗震救灾英雄集体”。徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。